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    馬睿:談談“十三五”環保投資的方向
    來源:中國節能產業網 時間:2017/5/9 14:58:36 用手機瀏覽

    環境保護部陳吉寧部長在兩會新聞發布會上提到,“中國今天的環境問題可以概括為三句話:環境污染嚴重、環境風險高、生態損失大”。為了應對如此艱巨的環保形勢,我們堅信,從科技的角度融合各類技術,帶來治理和保護模式的創新,是未來環保發展的趨勢。這個道理其實非常簡單,對各行業來說,最終都是生產力(科技)的不斷提高,帶來行業的大發展。對于有國家級緊迫需求的環保行業來說,行業的迭代可能會更快,科技的作用會更凸顯。

    2016年5月20日,中共中央、國務院發布《國家創新驅動發展戰略綱要》(以下簡稱《綱要》)!毒V要》具體明確了9個重點領域的技術發展方向,包括信息、智能制造、現代農業、現代能源、生態環保、海洋和空間、新型城鎮化、人口健康、現代服務業。創新驅動引領下,擁有完善技術研發體系及強大創新能力的環保公司有望贏得更多的發展機遇。

    對照國家“十三五”生態環境保護規劃中,以及重點區域如京津冀、長三角和珠三角在未來5年的任務分解,根據我國所處的生態環境保護階段以及主要的環保任務,結合峰瑞資本在一年多來對環保能源行業的覆蓋,并借鑒國際上清潔科技行業和公司的新業態,我們對“十三五”熱點的行業領域做出了以下預測。

    預測一:資源循環與回收再利用

    峰瑞資本看好廣義的資源循環與回收再利用行業,這不僅是因為它們能夠實現資源的節約、循環與再利用,而且從商業模式的角度來看,回收的資源經過變賣或者再利用,能夠產生正向的現金流,從而給債權和股權融資帶來了機會。雖然資源循環行業處于產業鏈的最下游,然而運營者通過回收或者循環再生的物質掌握了產業鏈上游的入口。隨著工業回暖,“十三五”期間,國家、地方環保督察趨嚴,部分原料價格持續走高,更加凸顯了資源回收類公司的價值。

    具體來看,資源循環與回收再利用典型的應用包括:一是,“城市礦產”和城市環衛系統的耦合,環衛和回收兩網融合,會給回收企業帶來新的供應鏈還是新的競爭,我們可拭目以待;二是,針對B端(工商業)和C端(居民)廢品(紙品、塑料、玻璃、金屬等)的回收;三是,垂直行業的資源再生,例如動力電池回收、橡膠回收加工、廢舊汽車的拆解、一般工業固廢的回收、脫硫脫銷催化劑的回收再生等。

    預測二:物聯網 + 環保

    農業、醫療、工業、交通物流等其他行業正在發生的數據產生、數據聯網、數據分析和智能理解和干預的浪潮,極大的提升了這些行業和過程的效率。例如美國聯邦快遞公司的貨車,均裝有多維度的傳感器,采集每輛貨車的位置、速度、載重的信息,并通過云端傳給總部,不僅能夠顯示幾萬輛貨車的實時位置和狀態,還可結合所裝載貨物的信息和人工智能的算法,實現自動調配和優化每輛貨車的路徑,并自動反饋給每輛貨車的GPS,節省了大量的成本。再例如,利用醫院積累的影像數據,結合深度學習,為醫生提供針對特定病種的輔助診斷的建議。我們認為類似的環保+物聯網+人工智能的技術和應用在未來五年會蓬勃發展。

    環保/能源相關數據的價值,在于保障環保設施和設備的精益運維,在于提供環境質量的狀態并作為政府監管和企業盡職免責的依據,在于獲取能源消耗的狀態,從而為節能、用電預測、需求側相應提供依據。

    具體來看,這種發展以創新性的傳感器開發、工業量產、廣泛部署開始。例如,2016年我們發現市場上出現了若干個聚焦光散射傳感器/檢測儀的公司。這些公司通常為客戶提供在區縣級別區域部署數十個傳感器,在地級市范圍內部署數百個傳感器的解決方案,F在測量大氣中顆粒物濃度的光散射傳感器已被廣泛應用。隨著大量的顆粒物濃度數據被采集,未來新的方法或者模式或將開啟,比如結合天氣數據,做出局部能見度和飛機延誤的預測(機場),或加密網格部署傳感器,對污染物進行溯源等。

    典型的應用場景包括:空氣質量監測、工業氣體(VOCs)監測、智慧水務、工業節能、智能建筑、智能城市等。我們會持續關注能夠測量顆粒物、工業氣體、土壤環境相關指標、地表和地下水質、生物多樣性的傳感器技術的進步,以及帶來的數據閉環、新的商業模式和傳感器的智能化。


    預測三:氣、水、土、固廢

        關注大氣治理與能源變革的耦合。如果仔細研讀國家“十三五”生態環保規劃,很多舉措都和能源結構的調整和機動車相關!笆濉逼陂g,京津冀及河南、山東需壓減煤炭消費10%,并嚴控機動車的排放。替代煤炭提供冷、熱、電的設備和技術存在著較大的機會。例如,電極鍋爐、生物質鍋爐、熱泵等等。我們認為,對機動車和非道路移動源的監測方法和設備,以及機動車排放控制技術必將在“十三五”得到發展。我們還認為對重點的非電行業煙氣治理,可能會在“十三五”期間迎來機會。我們認為在源清單缺乏的情況下,更好的融合多維數據,提供空氣質量預測預報的技術或公司擁有商業潛力。

        關注更有效的水體治理技術!笆濉毙枰卫碇匚廴舅w,加強再生水的利用,嚴格監管重點行業/工業廢水排放。我們認為擁有黑臭水體的治理及與海綿城市的結合,針對再生水、農村污水、城鎮污水廠提標改造的模塊化的深度處理或者預處理單元,高效除磷技術,針對工業廢水的膜處理以及除鹽技術的公司會在未來5-10年獲得關注。

        關注土壤修復的新商業模式及供應鏈。隨著“土十條”的頒布實施,國家對土壤污染防治行業的投入繼續加強,2016年國撥經費接近100億。但總體的商業模式尚未完全建立,以企業為業主主體的市場尚未形成。因此“十三五”期間應該關注綠色金融和土壤治理模式的結合;并且關注土壤修復的供應鏈,即具有業績、團隊、設備的小公司的成長性。

        關注更精細的危廢處置。危廢行業在我國有千億規模,預計到2020年達到1867億元的產值。并且收費處置模式比較成熟,因此危廢的減量和深度處置技術將非常具有價值。


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